Jika Amazon Web Services berhasil mewujudkan rencananya, raksasa layanan cloud ini akan semakin merambah pasar Nvidia, dalam apa yang mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar terhadap dominasi chip AI Nvidia yang pernah kita saksikan sejauh ini.
Menurut techcrunch.com, Kepala Divisi AI Amazon, Peter DeSantis, mengatakan kepada Bloomberg bahwa AWS sedang dalam pembicaraan untuk menjual chip AI-nya, Trainium, kepada perusahaan lain guna digunakan di pusat data. DeSantis enggan menyebutkan perusahaan mana saja yang berpotensi menjadi pembeli chip-chip tersebut.
Pembicaraan mengenai penjualan chip tersebut masih berada pada tahap awal, demikian disampaikan perusahaan kepada TechCrunch. Hal ini bermula dari surat tahunan CEO Amazon, Andy Jassy, kepada pemegang saham pada awal April, di mana ia mengatakan bahwa chip AI buatan sendiri perusahaan tersebut begitu diminati sehingga ia mempertimbangkan untuk menjualnya:
“Jika bisnis chip kami merupakan bisnis yang berdiri sendiri, dan menjual chip yang diproduksi tahun ini kepada AWS serta pihak ketiga lainnya (seperti yang dilakukan oleh perusahaan chip terkemuka lainnya), laju pendapatan tahunan kami akan mencapai sekitar $50 miliar. Permintaan terhadap chip kami begitu tinggi sehingga sangat mungkin kami akan menjual rak-rak penuh chip tersebut kepada pihak ketiga di masa depan.”
Seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan Amazon bagi Nvidia? Seorang pesaing senilai $50 miliar tidak akan benar-benar menggoyahkan Nvidia — yang saat ini memiliki laju pendapatan sebesar $326 miliar. Jika perusahaan tersebut terus mencatatkan kinerja kuartalan seperti yang terakhir. Namun, angka itu setara dengan pendapatan tahunan Intel.
AWS sejauh ini enggan menjual chip AI-nya karena berbagai alasan. Alasan utamanya adalah bahwa pendapatan yang sebenarnya diperoleh AWS dari chip-chip tersebut bersifat efek berantai. Memang, AWS membebankan biaya langsung kepada pelanggan untuk token AI yang diproses oleh chip-chip tersebut di cloud-nya, tetapi AWS juga dapat membebankan biaya untuk berbagai layanan lain yang dibutuhkan perusahaan untuk aplikasi AI mereka, termasuk layanan penyimpanan, keamanan, jaringan, dan pemantauan.
Yang tak kalah penting, Amazon telah mengklaim bahwa kapasitas chipnya terjual habis lebih cepat daripada kemampuan produksinya. Dalam surat kepada pemegang saham yang sama pada bulan April, Jassy mengatakan bahwa kapasitas chip Trainium saat ini telah terjual habis hampir seketika. Demikian pula, katanya, kapasitas untuk chip berikutnya, Trainium4, yang bahkan belum akan tersedia selama lebih dari setahun. Hal ini terjadi sebelum AWS secara resmi menambahkan OpenAI ke dalam model-model yang disediakannya.
Jadi, menjual chipnya kepada pihak lain berarti AWS kemungkinan harus menempatkan pelanggan saat ini dalam daftar tunggu, kecuali jika AWS dapat memproduksi kelebihan pasokan chip melalui mitra manufakturnya seperti TSMC. Namun, untuk melakukannya dengan TSMC yang baru-baru ini menggantikan Apple sebagai pelanggan terbesar pabrik tersebut—AWS harus secara ajaib menggeser posisi Nvidia.